Das Team der SONNTAG Vermögensbetreuung GmbH vereint langjährige Erfahrung aus dem Private Banking, der Finanzplanung und der Rechtsberatung. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mandanten von einem festen Ansprechpartner betreut werden, der ihre Situation kennt und versteht. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, jede Beratung auf höchstem Niveau zu erbringen.
Geschäftsführer & Senior Wealth Advisor
Dr. Sonnberger verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensbetreuung wohlhabender Privatmandanten und Unternehmerfamilien. Er hat die SONNTAG Vermögensbetreuung GmbH mit dem Anspruch gegründet, vollständig unabhängige und mandantenorientierte Beratung zu bieten. Sein Schwerpunkt liegt auf strategischer Vermögensplanung und Nachfolgegestaltung.
Leiterin Financial Planning & Risikomanagement
Katharina Wehrle ist Certified Financial Planner (CFP) und spezialisiert auf die Erstellung integrierter Finanzpläne für vermögende Privatpersonen. Sie verbindet tiefes Fachwissen in der Ruhestandsplanung und steuerlichen Strukturierung mit einem ausgeprägten Verständnis für die persönlichen Ziele ihrer Mandanten. Zuvor war sie mehr als zehn Jahre im Private Banking einer Schweizer Großbank tätig.
Investment Advisor & Portfolio Manager
Stefan Röhler verantwortet die Analyse von Anlageklassen, die Entwicklung von Musterportfolios und das laufende Portfolio Controlling für die Mandanten der SONNTAG Vermögensbetreuung GmbH. Er ist CFA Charterholder und bringt umfangreiche Erfahrung aus dem institutionellen Assetmanagement mit. Besondere Expertise besitzt er in alternativen Investments und globaler Assetallokation.
Stiftungs- und Nachfolgeberatung
Ingrid Falkmann berät Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen zu Themen der Vermögensnachfolge, Stiftungserrichtung und Generationenplanung. Als Fachanwältin für Erbrecht und zertifizierte Stiftungsberaterin verbindet sie juristisches Fachwissen mit strategischem Beratungsverständnis. Sie koordiniert das interdisziplinäre Netzwerk aus Notaren, Steuerberatern und Spezialisten.
Kundenbetreuung & Reporting
Julian Tessmer ist der erste Ansprechpartner für organisatorische Fragen und koordiniert die Mandantenkommunikation sowie das regelmäßige Reporting. Er sorgt dafür, dass Unterlagen, Auswertungen und Berichte pünktlich, vollständig und verständlich bei unseren Mandanten ankommen. Seine strukturierte Arbeitsweise und seine Serviceorientierung tragen wesentlich zur Qualität unserer Betreuung bei.